Information to Issuers/Brokers


With the enactment of Resolution 622/13 (Normative NT 2013) and modification of the Resolution N ° 662/16 of the NATIONAL SECURITIES COMMISSION, the MAE is strongly Committed to the development of a new market for primary securities placements. We make available the following documents Which we consider to be of interest to the participants in this new market.


 
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Información para Emisores/Colocadores

Se recomienda a los Emisores / Colocadores que soliciten la colocación primaria de sus valores negociables a través del sistema MP-MAE , que a los fines de obtener la autorización para la negociación secundaria de dichos valores negociables ante este Mercado, deberán iniciar el trámite de rutina en forma simultánea a la solicitud de oferta pública presentada ante la CNV o, en su caso con la suficiente antelación a la iniciación del período de difusión y colocación de dichas especies.

Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en las Guías Para la Negociación en el MAE correspondiente, publicadas en esta página Web.




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TypeDateDescriptionIssuer / TrusteeDealerAdjudication SystemMonto adjudicadoCut ValueAttachments
Pública 10/10/2019 FF MELI DERECHOS CREDITORIOS TARJETAS I
Moneda: ARS
Monto a licitar: 618,000,000
Rueda: BPAT
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción VDFA por un monto de hasta V/N $ 600.000.000 y VDFB por un monto de hasta V/N $ 18.000.000.-
BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A. - ALLARIA LEDESMA & CIA​​ S.A.​​

Holandés 600,000,000 VDFA - TIR 54% Ver...
Privada - ON 10/10/2019 ON PAN AMERICAN ENERGY ADICIONALES CLASE VII
Moneda: ARS
Monto a licitar: 3,600,000,000
Rueda: SRIO
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Adicionales Clase VII a tasa variable con vencimiento en 2020 por hasta V/N $ 3.600.000.000, ampliables por hasta V/N $ 7.200.000.000.-
PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA

​BANCO SANTANDER RÍO S.A. - HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Adhesión 7,200,000,000 Precio 1.0498 Ver...
Privada - ON 9/30/2019 ON YPF SOCEDAD ANÓNIMA ADICIONALES CLASE XLII
Moneda: ARS
Monto a licitar: 6,000,000,000
Rueda: SRIO
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se comunica al público inversor en general que YPF Sociedad Anónima (indistintamente “YPF” la “Compañía” o la “Emisora”) ofrece en suscripción, a través de Banco Santander Río S.A. (“Santander Argentina”) y HSBC Argentina S.A. (“HSBC”), como agentes colocadores (los “Colocadores”), obligaciones negociables adicionales clase XLII a tasa variable con vencimiento el 24 de septiembre de 2020, por un valor nominal de hasta $6.000.000.000, a ser integradas en Pesos (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII”), que son ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de nuestras obligaciones negociables Clase XLII (las “Obligaciones Negociables Clase XLII”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$10.000.000.000 (Dólares Estadounidenses diez mil millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”).
YPF SOCIEDAD ANÓNIMA

​BANCO SANTANTADER RÍO S.A. - HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Adhesión 3,500,000,000 Precio 0,9738 Ver...

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Abandoned Bids






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