Information to Issuers/Brokers


With the enactment of Resolution 622/13 (Normative NT 2013) and modification of the Resolution N ° 662/16 of the NATIONAL SECURITIES COMMISSION, the MAE is strongly Committed to the development of a new market for primary securities placements. We make available the following documents Which we consider to be of interest to the participants in this new market.


 
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Información para Emisores/Colocadores

Se recomienda a los Emisores / Colocadores que soliciten la colocación primaria de sus valores negociables a través del sistema MP-MAE , que a los fines de obtener la autorización para la negociación secundaria de dichos valores negociables ante este Mercado, deberán iniciar el trámite de rutina en forma simultánea a la solicitud de oferta pública presentada ante la CNV o, en su caso con la suficiente antelación a la iniciación del período de difusión y colocación de dichas especies.

Para ello deberán seguir los lineamientos establecidos en las Guías Para la Negociación en el MAE correspondiente, publicadas en esta página Web.




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TypeDateDescriptionIssuer / TrusteeDealerAdjudication SystemCut ValueAttachments
Pública Incio: 22/04/19 10:00 hs
Fin: 23/04/19 15:00 hs
Liquidación: 26/04/2019
LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A 217 DÍAS - VTO. 29/11/2019 - NUEVA
Moneda: USD
Monto a licitar: 750,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: Se ofrece en suscripción Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a un plazo de 217 días con vencimiento el 29 de noviembre de 2019 (Nueva). La licitación se realizará mediante la indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada U$S 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000.- El precio máximo será de U$S 971,13 por cada V/N U$S 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 5,00%. La suscripción del instrumento podrá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses. Cero Cupón (a Descuento).
MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARIA DE FINANZAS​

Holandés Ninguno Ver...


Suspended Bids






Latest Results


TypeDateDescriptionIssuer / TrusteeDealerAdjudication SystemMonto adjudicadoCut ValueAttachments
Privada - FF 4/16/2019 FF CMR FALABELLA LXXV
Moneda: ARS
Monto a licitar: 335,999,923
Rueda: BPAT
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en sucripción VDFA V/N $ 323.999.926 y VDFB V/N $ 11.999.997.-
BANCO PATAGONIA S.A.

​BANCO PATAGONIA S.A.

Holandés 335,999,923 TIR 54% - VDFA Ver...
Privada - VCP 4/11/2019 VCP PYME CATALINAS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA CLASE III
Moneda: ARS
Monto a licitar: 40,000,000
Rueda: MAXV
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase III en pesos a una tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión, por hasta V/N $ 40.000.000 ampliable hasta V/N $ 60.000.000.-
CATALINAS COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LTD.

MAX VALORES S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A.​​

Holandés 23,097,332 MARGEN 12% Ver...
Privada - ON 4/10/2019 ON ROCH S.A. CLASE 5
Moneda: USD
Monto a licitar: 8,000,000
Rueda: PUEN
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Clase 5, denominada en dólares, a tasa fija, con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión y liquidación, por V/N U$S 8.000.0000, ampliable a U$S 10.000.000.-
ROCH S.A.

​PUENTE HNOS S.A.

Holandés 8,000,000 Tasa 14% Ver...
Pública 4/10/2019 LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS A 110 DÍAS - VTO. 31/07/2019 (LECAPS) - SEGUNDA VUELTA EXCLUSIVA PARA ASPIRANTES A CREADORES DE MERCADO
Moneda: ARS
Monto a licitar: 5,700,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: ​Licitación por Adhesión. Podrán participar de la licitación únicamente los Aspirantes a Creadores de Mercado a través de UNA SOLA OFERTA por hasta un máximo del 15% del total adjudicado de LECAPs en primera vuelta. Tipo de cambio de integración, comunicación "A" 3500 del lunes 08 de abril 2019 es de $ 43,80.-
MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARIA DE FINANZAS

Holandés 5,700,000,000 Ninguno Ver...
Pública 4/9/2019 LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES EN PESOS A 110 DÍAS - VTO. 31/07/2019 (LECAPS) - NUEVAS
Moneda: ARS
Monto a licitar: 38,000,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: Se ofrece en suscripción Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, a un plazo de 110 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4% Vto. 31-07-2019 (NUEVAS). La licitación de Letras del Tesoro Capitalizables denominadas en Pesos se realizará mediante indicación de precio, para la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día lunes 8 de abril de 2019. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO $ 2.000.000.-
MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARIA DE FINANZAS​

Holandés 38,000,000,000 Precio 988,50 - TNA 55,02% Ver...
Pública 4/5/2019 LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A 217 DÍAS - VTO. 15/11/2019 - NUEVA
Moneda: USD
Monto a licitar: 700,000,000
Rueda: LIC3
Modalidad: Ciega
Ente Liquidador: CRYL
Observaciones: Se ofrece en suscripción Letras del Tesoro en dólares estadounidenses a un plazo de 217 días con vencimiento el 15 de noviembre de 2019 (Nueva). La licitación se realizará mediante la indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada U$S 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. Las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de VNO USD 50.000.- El precio máximo será de U$S 973,94 por cada V/N U$S 1.000, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,50%. La suscripción del instrumento podrá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses. Cero Cupón (a Descuento).
MINISTERIO DE HACIENDA

​SECRETARIA DE FINANZAS

Holandés 700,000,000 Precio 973,94 - TNA 4,50% Ver...
Privada - ON 4/4/2019 ON GARANTIZADAS ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. SERIE N° 1
Moneda: USD
Monto a licitar: 100,000,000
Rueda: SBSB
Modalidad: Abierta
Ente Liquidador: MAEClear
Observaciones: Se ofrece en suscripción ON´s Garantizadas Serie N° 1 en dólares, a tasa fija, con vencimiento a los 5 años desde la fecha de emisión, por V/N US$ 100.000.000 ampliable hasta el monto de V/N US$ 150.000.000.-
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

​SBS TRADING S.A. - CITICORP CAPITAL MARKETS S.A.

Holandés 150,000,000 Tasa 6,70% Ver...

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Abandoned Bids






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Mercado Abierto Electronico informs all interested parties that the information published in this MAE website has been authorized by the Security Exchange Commission (CNV), which means that all requirements regarding information issues have been met. Neither this Market nor CNV have expressed an opinion regarding the contents of the information published. Veracity of information contained in the Prospecto (Prospectus), Suplemento de Precio (Price Supplement), Aviso de Suscripción y Resultado de Colocación (Registration Note and Placement Results) are the sole responsibility of the Issuer’s Board of Directors. Decree No. 677/01 states that security issuers, together with members of the administration and auditing bodies, the latter within their competence, and if applicable offerers of securities in this connection, as well as the people who sign the Prospect to issue securities for public offering, will be held responsible for all the information that is included in the Prospectus that they register in CNV. Brokers that participate as organizers or offerers in a buy or sell public offer must review carefully the information contained in the Offer Prospectus. Experts or third parties who express an opinion about certain sectors of the Prospectus will be only responsible for that part of the information they have expressed an opinion on.


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